故事發生在1936年的上海，幼年時期的一對好夥伴向亦鵬和閻天，因為不同的人生軌跡，分別成為中共上海地下組織負責人和國民黨軍統特別行動組組長。他們在各自身份的掩飾下，圍繞日本“軍刀計劃”情報，與日本侵略者展開一系列鬥智鬥勇。兩人誠摯的友情，與林璇之間的三角戀情，以及抗日誌士那種純淨崇高的愛國之情，在這場驚心動魄的間諜戰中得到昇華。